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Sylvain Langlais d'IAVM, conseiller en placement


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Stratégies Dogs of the Dow



Rendements historiques du Dow 10 - 2019


Symboles Compagnies Prix Dividende Prix Dividende % chang.
    31/12/ 2018  31/12/ 2018 31/12/2019 31/12/2019 annuel
IBM International Business Machines 113.67 $ 5.52 % 134.04 $ 4.83 % 17.92 %
XOM ExxonMobil 68.19 $ 4.81 % 69.78 $ 4.99 % 2.33 %
VZ Verizon 56.22 $ 4.29 % 61.40 $ 4.01 % 9.21 %
CVX Chevron corp 108.79 $ 4.12 % 120.51 $ 3.95 % 10.77 %
PFE Pfizer Inc. 43.65 $ 3.30 % 39.18 $ 3.88 % -10.24 %
KO Coca-Cola 47.35 $ 3.29 % 55.35 $ 2.89 % 16.90 %
JPM JP Morgan Chase 97.62 $ 3.28 % 139.40 $ 2.58 % 42.80 %
PG Procter & Gamble Co. 91.92 $ 3.12 % 124.90 $ 2.39 % 35.88 %
CSCO Cisco Systems 43.33 $ 3.05 % 47.96 $ 2.92 % 10.69 %
MRK Merck 76.41 $ 2.88 % 90.95 $ 2.68 % 19.03 %
             
Dow 10 10 actions avec div. + élevé - 3.77 % - 3.51 % 15.53 %
Dow 5 5 actions moins chères - 3.75 % - 3.74 % 5.78 %
DJIA Dow Jones Industrial Avg. 47.96 2.59 % 2.59 % 22.30 %
% dividendes, commissions, impôts non inclus





Dow 10 - Actuel



Symbole Compagnie Secteur Prix Rendement
      30/04/2021 30/04/2021
CVX Chevron corp Pétrole 103.07 $ 5.01 %
DOW Dow Inc. Chemicals 62.50 $ 4.48 %
IBM International Business Machines Technology 141.88 $ 4.41 %
VZ Verizon Technology 57.79 $ 4.34 %
WBA Wallgreen Boots Alliance Inc. Consumer Defensive 53.10 $ 3.52 %
Healthcare 74.50 $ 3.49 %
Consumer Goods 53.98 $ 3.04 %
Industrial Goods 197.14 $ 2.98 %
Healthcare 239.64 $ 2.94 %
Technology 50.91 $ 2.83 %
Pour avoir accès aux titres dans la zone cachée grise, appelez-moi, Sylvain Langlais : 418-518-0958 (Cell.) 3.7 %



Tout investisseur avec un profil d’investisseur équilibré ou conservateur devrait regarder de près ces stratégies passives et prudentes, qui ont fait leurs preuves depuis 1971 pour les intégrer à leurs portefeuilles personnels et ainsi maximiser leurs répartitions d'actifs et leurs rendements.

 

Stratégie du Dow 10 - Dogs of the Dow (div.: 3.7 % ):

Cette stratégie consiste à faire l’acquisition des dix titres parmi les 30 titres faisant partie de l’indice américain Dow Jones, offrant les plus hauts taux de rendement du dividende à une date donnée (normalement en début d'année). L’investisseur pondère son portefeuille également entre ces titres et conserve ses positions pendant toute la période de 12 mois à venir. II recommence l’exercice l’année suivante, à la date anniversaire. 

 

Stratégie du Dow 5 - Small Dogs of the Dow (div.: 3.64 %):

Cette variante consiste pour sa part à se porter acquéreur des cinq titres du Dow 10 les moins chers. 

 

Stratégie du Dow 10 et du Dow 5

Les stratégies du Dow, ont été développées par Michael O’Higgings et popularisées dans son livre Beating the Dow au début des années 1990, sont des stratégies de placement conservatrices basées sur le revenu en dividendes s'adressant à des investisseurs ayant un horizon de placement à long terme, 5 ans et plus. Comparativement aux autres alternatives d’investissement passives, les stratégies du Dow offrent des rendements espérés élevés pour un niveau de risque faible. Avec le niveau actuel des taux d’intérêt, les certificats de placement garantis ainsi que les obligations à long terme offerts par les différents paliers gouvernementaux ne répondent pas aux besoins de la plupart des investisseurs ayant un horizon de placement à long terme.

 

 

L’importance des dividendes

John D. Rockefeller, le fameux industriel et philanthrope américain, a dit un jour : « Savez-vous quelle est la seule chose qui me fasse plaisir? C’est de voir mes dividendes arriver ». Cette citation est plus que centenaire, mais de nos jours, de plus en plus d’investisseurs sont attirés par les actions qui versent des dividendes. Cet engouement est le fruit d’un raisonnement extrêmement persuasif.